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MSCI:ESG投资 呈现四大新兴趋势

证券时报记者 江聃

“新冠肺炎疫情给全球造成巨大痛苦和生命损失,但也带来了改善社会共识、经济条件、商业行为和投资规范的独特机遇。越来越多投资者将目光聚焦ESG(环境、社会和公司治理)和气候因素。” MSCI ESG研究部亚太区(除日本和澳洲市场)主管王晓书近日在接受证券时报记者专访时表示,2020年,就ESG投资的发展而言,MSCI观察到四个重要的新兴趋势,即:ESG投资整合到不同的资产类别加速,投资者对气候变化数据和解决方案的需求不断增长,疫情期间社会问题、供应链风险和产品安全等议题成为投资者关注的焦点,人工智能与大数据分析的运用提升了ESG分析研究能力。

据MSCI统计,截至去年三季度,追踪MSCI ESG指数的ETF资金规模同比增加了186%。在国内,据社会价值投资联盟向记者提供的数据显示,截至2020年12月31日,国内可持续投资基金规模超过1300亿人民币,同比也大幅增长。王晓书说,疫情期间,无论是新兴市场还是发达市场MSCI ESG领导者指数业绩表现都优于相对应的MSCI市场宽期指数。尤其是在新兴及亚太市场,ESG因子表现更强劲,ESG指数在新兴市场及亚太市场中都获得更高的超额表现。投资者对ESG作为一种风险管理维度的意识日渐增加。

同时,机构投资者已将ESG视为一种有效的风险管理或绩效提升工具,其运用已经快速扩展到固定收益和其他资产类别。据悉,在德意志银行的一份最新报告中指出,环境、社会责任和公司治理因素,尤其是气候变化可能引发的重大金融风险正愈发受到重视,这些因素有望进一步融入全球投资级债券市场。在新冠肺炎疫情的影响下,全球市场对社会责任债券的需求在2020年增长了75倍。

MSCI观察到投资者对气候变化议题数据和解决方案的需求不断增长。王晓书表示,中国国家层面上的目标为企业未来的发展设定了方向,而企业自身如何与国家目标达成一致,在低碳经济转型中抓住机遇控制风险,对上市公司的ESG绩效以及财务绩效都将产生深远的影响。同时,疫情期间,社会问题例如劳工管理,供应链风险和产品安全等议题已经成为了投资者关注的焦点。

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