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股票角:在购物者停止,在季度的绩效上的“买入”

购物者停止的(SSL)调整后的收入倾向于2.2%,EBITDA(EX-IND AS抗冲击)Q2FY20的增长率为12.5%,符合我们的估计。SSSG在3.6%的基础上以负1%Y-O-y进入。虽然个人购物者和美容区段持续牵引,但私人标签被温龙。虽然总储存添加可能是8-10,但净储存的净额增加到〜4-5。在可比的基础上,EBITDA MARIN也扩大了50bps Y-O-y。新的管理团队,私人标签的战略举措,并专注于美容段激励我们。以454卢比的TP保持购买。

负SSSG;私人标签扩大键 - 私人标签的份额持平,〜12.0%(Q2FY19中12.2%)。管理层预计计划为SS'20计划的新系列,巩固私人品牌和推出新的私人品牌来刺激这一细分市场。设计工作室,采样装置和测试实验室现在全部运行。个人购物者体验(其中一个增长单板)在Q2FY19中占销售额的17.0%,而销售额为12.9%。在另一个增长板上建立,SSL接管了Jo Malone伦敦的印度特许经营业务,从而渗透了美容细分。

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