您的位置首页 >公司 >

JSW钢铁:以199卢比的目标价格维持“买入”

JSW Steel的Q4结果反映了国内钢材价格上涨的好处。衍生的实现将7%Q-O-Q改善至41,289 /吨,导致EBITDA的45%Q-O-Q增加到8,703 /吨。Rev / EBITDA / ADJ PAT分别下降20%/ 33%/ 32%,分别为17,900亿卢比/卢比3,000亿卢比/卢比1,040亿卢比。

由于FY21E较低的钢材价格,我们预计焦化煤炭和国内铁矿石价格将靠垫垫底,并预计利润率在FY21E中拒绝10%Y-O-y。我们的FY21E / FY22E估计仍然宽泛保持不变。维持“买”。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。