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图森未来募资13.5亿元在美上市 鼎晖、新浪资本等参股

当地时间4月15日,自动驾驶企业图森未来,在美国纳斯达克挂牌上市上市。首日开盘后股价涨近4%,随后下跌最多约20%,收盘时又涨回发行价,报收40美元。

图森未来在招股阶段受到市场热捧,定价在每股40美元,高于此前的定价区间35美元-39美元。按此价格,此次图森未来筹资13.5亿美元。图森未来上市时总股本约2.12亿股,按照40美元的发行价计算,该公司市值约为84.88亿美元。

图森未来是一家专注于L4级别自动驾驶卡车技术研发与应用的解决方案提供商,成立于2015年9月,总部设在美国圣地亚哥。招股书披露,在启动上市前,图森未来累计获得超过8亿美元(约合人民币52亿元)的融资,投资方包括美国快递公司UPS、英伟达、鼎晖资本、新浪资本等。

包括联合创始人陈默、侯晓迪在内的管理层共持有图森未来39.51%的A类普通股,两名创始人另外还持有50%的B类股。其它股东中,新浪董事长曹国伟旗下的Sun Dream是该公司的主要机构股东之一,持有20%的A类普通股。

不过,Sun Dream与图森未来的关系正在遭受美国海外投资委员会(CFIUS)的审查。招股书显示,CFIUS要求审查Sun Dream对图森未来的投资,以确定其对图森未来的决策影响是否构成国家安全威胁。图森未来表示,无法保证CFIUS的审查程序得到解决。

当前自动驾驶大多仍停留在L2级别,逐渐向L3发展。中金在近期研报中指出,高级别自动驾驶落地进程有望超出市场预期。L3级高速公路有条件自动驾驶、L4级自主代客泊车、矿区自动驾驶和无人末端配送将在2025年前量产落地,L4级无人Robotruck/Robotaxi有望在2025-2030年开始商业化落地。

卡车领域被认为将较早实现自动驾驶商业化落地。陈默曾在媒体采访中表示,落地成本较低是选择卡车货运的重要原因,“实现无人驾驶卡车货运赚钱,大概需要10亿美元,但如果乘用车赛道实现赚钱,以RoboTaxi为目标,可能需要500亿美元。”

招股书披露,目前图森未来共运营70辆L4级别自动驾驶卡车,其中美国50辆,中国20辆。这些运营服务为图森未来带来一定收入,招股书显示,2018年至2020年图森未来分别实现营收0.9万美元、71万美元、184.3万美元。

但图森未来仍处于亏损扩大的阶段。2018年至2020年,图森未来的净亏损分别为0.45亿美元、0.85亿美元、1.78亿美元。自成立以来,其累计亏损规模更是达到了4.05亿美元(约合人民币26.42亿元)。亏损主要来源于研发费用增加。

陈默曾介绍:“图森一台上路运营的车,一年大概能有6万美元的营收。图森要盈亏平衡,大约需要5000辆车,放在美国其实很小,美国规模在350万辆左右。”

在主机厂合作方面,2020年7月和9月,图森未来分别与全球商用卡车OEM(原始设备制造商)厂商Navistar和Traton建立合作伙伴关系,计划在2024年之前实现L4级别自动驾驶卡车量产,并获得5700个预订单。Navistar是美国最大商用车制造商之一,Traton是大众集团旗下的商用车子公司。

对于IPO的作用,陈默还表示:“本质是我们实现更大规模的目标需要更大规模的资本,而二级市场比一级市场有更大规模的钱,能帮助我们真正实现商业化,所以IPO就是为了募这笔钱。特斯拉上市,是马斯克需要这笔钱把工厂造出来才能造车交付,我们也类似。”

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