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天风证券启动56亿元配股 有望进一步增厚公司资本

中证网讯(记者郭梦迪)中国证券报记者3月9日从天风证券获悉,公司将于3月10日启动配股,配股比例为10配3。根据天风证券3月6日发布的公告,此次配股价格为3.6元/股,募集资金不超过55.94亿元(含发行费用),用于子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排共六大方面。

天风证券于2018年10月在上交所主板挂牌上市,通过此次再融资,天风证券将有望进一步增厚公司资本,优化业务布局。业内人士表示,监管部门去年底明确表示,将多渠道充实证券公司资本,支持证券公司在境内外多渠道、多形式融资,优化融资结构,增强资本实力支持行业做优做强,叠加新三板深化改革、再融资松绑等利好,天风证券此次配股在证券业发展风口上尤为重要。

配股价格具有优势

据悉,天风证券将于3月10日启动配股,配股比例为10配3,配股价格为3.6元/股。这个价格相当于公告前一日收盘价的4.8折,相当于公告前一日均价的5.1折,是公告前20日均价的5.4折。业内人士称,这是一个很有吸引力的价格,表明天风证券对老股东们是充分负责任的。

由于3月10日为股权登记日,3月11日至17日为缴款日(除法定节假日外),天风证券已发停牌公告。上述人士称:“有必要提醒股东,如果没有及时缴款,可能造成除权损失。”

对于如何认配?投资者可打开股票交易软件,登录交易系统进入委托交易界面,在“证券代码”栏输入配股代码:760162,“证券名称”栏将自动显示名称:“天风配股”,“卖出/买入价格”栏自动显示本次配股价格:3.60元/股,“可卖/可买数量”将根据本次配股比例自动显示最大可获配股数,点击“卖出/买入”按钮,即可完成本次交易委托(操作成功后认购资金将被冻结、划转)。具体卖出/买入建议在开户证券公司营业部指引下操作。

将有效增厚公司资本

3月8日,天风证券公告收购恒泰证券20.43%的股份获得证监会核准。这意味着完成过户后,天风证券已成为恒泰证券第一大股东,这是证券行业继中信证券收购广州证券之后,又一起重大并购案。业内人士指出,若借鉴美国经验,由于证券行业竞争趋于同质化,兼并收购与行业整合的趋势将延续,资源日益向头部券商聚拢,龙头券商的投资价值值得重点关注。

公开资料显示,恒泰证券现有的144家证券营业部主要分布于内蒙、吉林、北京等北方省市,正是天风证券布局薄弱的地区。同时,由于恒泰证券为港股上市公司,若天风证券取得恒泰证券的控股权,可一并获得境外融资渠道,且目前恒泰证券持有新华基金59%的股权,而天风证券旗下没有公募基金业务牌照,参股恒泰证券可弥补天风证券在公募业务上的短板。某券商非银研究员对记者表示:“天风证券和恒泰证券在很多方面都是互补的,此次收购完成后,天风证券竞争力有望得到明显增厚。”

此次配股将使天风证券进一步向头部券商迈进。配股说明书显示,本次不超过55.94亿元的募集资金,将用于包括大力发展私募基金管理业务、拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购等增资及优化布局方面、财富管理业务、适度增加证券自营规模和研究业务等。上述业内人士称:“这符合证监会打造航母级证券公司的政策思路。”

配股说明书指出,此次配股将有助于公司补充资本实力,有助于公司抓住风口实现跨越式发展。从长期来看,更有助于增强企业抗风险能力。

业内人士认为,天风证券拥有较强的综合实力。同时,结合公司目前进行的一系列资本与业务布局,其投资价值值得关注。证监会2019年7月证券公司分类结果显示,天风证券获评AA级,而全行业的131家券商中,仅有10家获评这一等级。2018年,天风证券营业收入排名全行业第26位。从最新的数据看,天风证券今年2月母公司净利润为8843万元,去年同期为3272万元,同比增长近3倍,持续盈利能力得到充分应证。

集中推动湖北企业债券融资工作

值得关注的是,作为湖北上市券商之一,天风证券在疫情期间也承担起了企业社会责任。2月6日,位于武汉的上市公司当代明诚公告称,由天风证券作为主承销商非公开发行债券在上交所完成审核,审核速度较以往显著提升。这是在五部委打响疫情防控阻击战后,首个获批的湖北上市公司私募债券。

本次疫情对实体经济,特别是湖北地区的实体经济无疑是一个巨大的考验。2月1日,人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局等五部门联合印发《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》指出,将为受疫情影响较大的地区、行业和企业提供差异化优惠的金融服务。同时,提高疫情期间金融服务的效率,对受疫情影响较大领域和地区的融资需求,金融机构应建立、启动快速审批通道,简化业务流程,切实提高业务办理效率。在此基础上,天风证券也迅速统筹调度公司资源,将服务相关区域企业作为重点工作。公司有关负责人表示,近期集中推动一批湖北企业的债券融资工作,当代明诚就是其中之一。

除此以外,自情发生以来,天风证券还帮助武汉港航发展集团、鄂旅投等湖北企业发行近20亿元公司债,科学有序地做好恢复生产工作,保障公司员工生命健康安全,连同股东和合作伙伴向抗疫一线捐赠资金及物资,组建191人的志愿服务队通过采购派送物资、慰问医疗工作者、救助在汉滞留人员等方式参与抗疫工作。公司正紧锣密鼓地推进与抗击疫情相关企业的融资项目,包括:为疫情防治提供药品的湖北本地上市公司人福医药、保障疫区生活物资供应的武汉商贸、生产防护物资的泰达股份,以及湖北省内多家企业的债券和ABS项目。公司将在监管部门的指导下,进一步落实新证券法要求,通过综合金融服务等方式,与湖北当地企业、投资者共渡难关。

业内人士认为,总体来看,金融业在疫情中受影响较为有限,且承担了为实体经济传导流动性的重要角色,就天风证券来说,由于其客户主要位于北上广等上市公司密集地区,因此在疫情中受影响较小。

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