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恒邦股份调整定增方案 江西铜业全额认购定增股份

中证网讯(记者 康书伟)恒邦股份7月31日晚间披露修订后的定增方案,在新的方案中,公司定增对象再度减少,仅保留公司控股股东江西铜业一个定增对象,发行价格为10.57元/股,发行数量为23761.44万股,募集资金总额约25.12亿元。

公司募集资金将用于补充流动资金。2019年公司黄金产量为 41.89 吨,产能利用率约为83.77%。当前黄金产能利用率不足主要受限于公司流动资金紧张,制约了公司业务开发和拓展。通过本次非公开发行补充流动资金,公司可将其用于采购更多的原料以提高产能利用率,充足的流动资金可保障公司业务规模进一步增长。同时,通过本次非公开发行,预计恒邦股份资产负债率也有望得到极大改善,以2020年6月30日合并资产负债表数据计算,本次发行完成且募集资金到位且偿还完毕20亿元有息借款后,公司资产负债率将由72.34%下降至59%。

同时披露的半年报显示,公司上半年实现营业收入164.46亿元,同比增长26.62%;归属上市公司所有者净利润1.34亿元,同比减少 8.51%。公司上半年完成黄金产量24.83吨,较上年同期增加44.01%;白银产量395.25吨,较上年度增加49.17%;电解铜产量7.02万吨,较上年同期增加8.83%;硫酸58.15万吨,较上年同期减少8.67%。

公告显示,公司经过多年发展已构成较为完整的黄金产业链,涵盖从地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工(硫酸)等一体化生产经营模式,具备年主产黄金50吨、白银700吨,副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力,并可综合回收锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷等稀贵金属。在原料端,公司一直通过多种方式增加自给原料的供应,减少生产原料的外部依赖。截至报告期末,公司及子公司拥有的存续有效的探矿权证1个、采矿权证13个,已完成储量备案的查明金资源储量为156.57吨。

公司在半年报中表示,公司辽上矿区矿床地质勘查工作达到勘探程度,采矿权范围内共保有地质资源储量2036.23万吨,金金属量75529千克,平均品位3.71克/吨。公司披露的辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目显示,该项目总投资12.32亿元,扩界扩能后,矿山建设规模90万吨/年,服务年限20年。项目建成达产后,年新增销售收入5.35亿元,利润2.38亿元。项目建成投产后,公司的自产金产量将大大增加。

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