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ICICI银行股份评分jefferies'持有',SOTP值RS295

ICICI银行报告了一个软季,没有明确的资产质量“兔洞”违背街道的期望越来越好。外部监视列表(WL)滑动很高。没有任何重大信息在WL和学分成本指导之外提供压力。保持持有。喜欢私营公司银行的Axis Bank。净压力资产的总净压力资产下降至净进展的10.28%与10.52%Q-O-Q. PCR在Q4FY17中滑动的大型水泥账户部分恢复,仅限于41.4%的Q-O-Q(Q3FY17中的Q3FY17中的47.1%),并将覆盖范围降至40.2%。

非观看表公司滑动高而不轮廓。Q1FY18下滑的498亿卢比,O / W非监视列表企业滑行飙升至212亿卢比,平均租金率为146亿卢比,而在四个先前的QARTERS中,据考虑在矮小的滑动。管理层表示,在年度监视列表之外的2-3个公司账户中的类似大型票务滑片的可能性,同时保持整体滑动将低于2017财年。核心PPOP仅为2%Y-O-y&&&14%以下低于我们的估计。揭示展望虽然仍然挑战,但由于对额度贷款的较低产量的影响,鉴于转售的影响。此外,随后的宿舍可能看不到利息对所得税退款的影响,这季度将达到〜10bps达到尼姆。

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