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探险股票评估由ICICI证券作为订单进气扭曲

潮汐报告强大的Q2FY18,美元收入增加了6.7%Q-O-Q(I-SEC:6.2%Q-O-Q)和EBITDA边缘扩展180bps q-o-q至14.6%(I-SEC:+ 70bps q-o-q)。然而,在CC术语中,服务的增长略微较弱,交叉货币是160bps Q-O-Q的较大福利,整体收入。此外,尽管在Q2FY18中的保证金击败,但管理层预计仍然仍将50bps延长至13.9%,以至于13.9%,表明某些成本控制措施的一次性性质(例如,S&M应该从6.1%的收入趋势在Q2FY18,范围为6.5-7%)。订单摄入量在连续第二个季度静音,在Q2FY18和Q1FY18中的Q2FY18和1.01X中仅为0.8倍。但是,管理层仍然对H2FY18中的高度相信,FY18中的订单摄入量可能会在Y-O-y的基础上增加10%。向非十分之一客户提供服务的增长,令人鼓舞的是,在Q1FY18和Q2FY18的非十大客户的收入增加了8.1%和3.8%的Q-O-Q。维护添加。

跨货币有助于收入增长;服务执行TAD低于预期。收入在恒定货币基础上增加了5.1%的Q-O-Q,USD条款的6.7%。服务收入以USD条款增长4.2%Q-O-Q,但在2.5%Q-O-Q的CC条款中的增长略微弱于预期。增长在离岸 - 连续第二个季度导致海上服务收入增加了6.3%的Q-O-Q,Q1FY18中的Q-O-Q.2.2%。设计LED制造(DLM)收入增长34%Q-O-Q至1580万美元。运输收入(USD条款)在Q2FY18中提高了11.8%的Q-O-Q,Q1FY18的增长率为11.7%。通信收入也持续强劲,Q-O-Q在Q2FY18中的增长率为6.5%,Q1FY18的Q-O-Q增加至9.9%。航空航天和国防收入增加了2.9%的Q-O-Q,管理层期望在UTC组合外,在中期举行的中期举行的势头中维持势头。鼓励,收入增长在客户端桶中,前5名,前6-10和非十大客户端,分别增长5.8%,1.2%和3.8%Q-O-Q。

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