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基准性能:共同基金的排名落后于新的TRAGENCEMARK

印度证券与交易委员会(SEBI)的举措于1月4日宣布,要求共同资金以对较早的价格退货指数(PRI)对截至总收益指数(TRI)进行基准测试,这可能会产生重大对互相资金计划的表现如何感知。Tri考虑到不仅仅是资本收益,而且还考虑到了PIDEND收入,因此它决定了投资随着时间的推移,并且与PRI相比,被视为卓越的基准。随着三个产量总是高于PRI的PRI,刚刚跳动的方案可能会缺乏TRI水平。在过去的一年中,击败Nifty PRI的大型资金的百分比为70%,而击败Nifty Tri的大型资金的百分比仅为38%,价值研究的数据显示。晨星还将大型电容资金产生的alpha与更广泛的市场基准相比,两者都在价格回报以及总回报基础上,发现击败基准的资金数量从85%下降到55%到58%的比较用三重而不是pri。在大量的细分市场中,资金表现优于PRI但无法击败TRI是ICICI PRU聚焦的Bluechip股权,Motilal Oswal最专注的25,HDFC Top 200和主大帽。

在MIDCAP基金集团中,BNP Paribas MIDCAP是一个超越PRI但表现不佳的基金。在Flexicap资金中,Templeton India增长,富兰克林印度高增长,Aditya BSL特殊情况,IDFC经典股权,SBI Magnum MultiCap,DHFL Pramerica不同的股权和Sundaram股票乘数未能满足TRI返回,即使他们已经超过了PRI 。

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