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预计前五名IT播放器将于1.1-4.1%cc revenuregrowth

我们估计前5名IT播放器 - 塔塔咨询服务(TCS),Infosys,Wipro,HCL技术(HCLT)和Tech Mahindra(Techm) - Q1FY19中的Q-O-Q常数货币收入增长。在本季度,欧元,英镑和澳元贬值与USD Q-O-Q折扣,这可能会影响90-140bps的收入增长。我们预计利润率将略微下降,因为工资徒步旅行和签证费用被INR贬值和运营效率部分抵消。

考虑到积极的宏观和数字比例上升,我们预计收入增长加速加速,随着管理层评论的重大改善。虽然TCS预计将带来3.1%的Q-O-Q USD收入增长,但HCLT估计增长2.4%Q-O-Q(2.1%无机)和Infosys 2.3%。Wipro和Techm估计为每次倾斜2.0%Q-O-Q。我们将监控:(i)数字业务的牵引; (ii)按照BFSI和零售需求评注; (iii)欧洲收入增长率; (iv)客户在遗产企业支出; (v)交易胜利&管道。在TCS和Wipro上维持Infosys,Techm&HCLT和“持有”的“购买”。

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