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材料(钢材):前景查找石墨电极

石墨电极通过EAF钢材生产,因此与钢化需求具有高相关性。在〜2年后,印度金属股已经进入升级周期。钢材需求和定价提高了斯堪的Q-O-Q。此外,针焦价格(电极的关键输入成本)在Q2FY21中软化了。我们将FY22-23E为GRIL和HEG培养16-40%。尽管一个月内延伸了25-60%,但估值保持不明(FY23E上的〜2x EV / EBITDA)。B / S保持强大。买

全球产业:通过中国宏观数据和正疫苗新闻,全球商品前景和价格似乎是改善。钢材需求顺序得到改善。根据世界钢铁协会的统计,大多数国家的Q-O-Q基础增加了Q-O-Q的钢铁产量,虽然恢复步伐取决于大流行的严重程度,但大多数国家都会增加钢铁产量。

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