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在Grasim上保留“加入”RS875的经修订公允价值

强烈的恢复,底部底部。Grasim的2QFY21 EBITDA以40亿卢比的估计在我们的估计中超越了我们的估计,在VSF业务中剧烈恢复。VSF和化学单侧都通过了循环的低点,并看到了需求和边缘恢复。剥夺肥料业务是朝着退出非核心业务方向的欢迎步骤。能力扩张提供增长可见性,而资本分配纪律应减少持有公司折扣,目前均以55%。我们将盈利估计和Fv提高到875卢比(早些时候700卢比)。维护“添加”。

Grasim报告的独立收入为344亿卢比(同比-28%,+ 77%Qoq),EBITDA为40亿卢比(-40%,EBITDA损失1亿卢比,1QFY21),净利润为36亿卢比( -32%同比,1QFY21的PAT亏损2亿美元),估计为324亿卢比,9.9亿卢比,净亏损分别为6.82亿卢比。

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