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Finolex电缆:保持“购买”作为大量的

经过四维QTR的销售额下降,FNXC在Q3中看到了剧烈恢复(+ 18%)。大多数类别的卷改善了,同比和Qoq。电线增长+ 7%,通讯电缆和新产品达到+ 25%。B2C销售组合在65-70%。FNXC的战略是重点关注提高增强增长的更好分配。资本支出仍在轨道上。净现金为148亿卢比。对潜在的住房Upcycle提供理性,我们将FY22-24E募集4-5%。估值不明。买。

表现:FNXC的Q3FY21独立销售/ EBITDA击败JEF,8.3亿卢比/卢比1.1亿卢比(同比增长18%/ 15%)。大多数产品类别的卷改善,同比和Qoq。然而,Op-Margin是一个TAD弱12.8%(-40bps),受到-160bps汇率的影响,毛利率为25.2%。广告花费50万卢比(销售额〜1%)。帕特在0.8亿卢比(+ 3%)。新产品发布:导管管和附件(19“-32”直径在光,中等和重力规格中)。每FNXC MGMT,估计的市场规模为15亿卢比,随着时间的推移,公司的目标份额为15-20%。

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