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股票电话:购买Larsen&Toubro InfoTech,目标价格为1,905卢比

我们已经降级了L&T InfoTech(LTI)Q3FY19结果(重新评级的有限催化剂)给定客户特定的问题,峰值边缘和近全估值。库存〜9%以来,适当地捕捉了我们的担忧。相比之下,IT指数增长了4%。我们还可以看出任何可能在Mindtree的任何股权收购的可能性,如果完全是从LTI的资产负债表中发生。因此,我们将股票升级到“购买”,基于18X FY21E EPS的Rs 1,905的修正目标价格。

9MFY19在9MFY19中LTI增长的一个关键标志是其跨客户桶的广泛性质。前5名,前6-10名,前11-20头十一次,非顶级20客户的收入分别在9MFY19中增加了15.3%,24.2%,24.6%和24.1%。同样,在所有主要战略要求中都有很强的力量。

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