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稻草熊娱乐集团宣布香港联交所上市计划

中国主要的剧集制片商及发行商─稻草熊娱乐集团(下称公司。连同其附属公司统称集团),12月30日宣布于香港联交所主板上市计划。

资料显示,稻草熊娱乐集团计划全球发售165,780,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中约149,202,000股发售股份将用作国际发售,其余约16,578,000股发售股份将作香港发售(可予重新分配),作价每股5.10港元至6.16港元。

公司将于12月31日上午9时开始于香港公开发售,至2021年1月8日中午12时截止。股份预计将于2021年1月15日开始于联交所进行买卖,股份代号为2125。股票将以每手1,000股股份为单位进行买卖。招商证券(香港)有限公司及中信建投(国际)融资有限公司为联席保荐人及联席代表。

为配合国际发售,稻草熊娱乐集团已与3家基石投资者订立基石投资协议。据此,基石投资者协议投资合共5000万美元。该3家基石投资者包括雪湖资本(香港)有限公司、Origin Flair Limited(由IDG资本合伙人最终控制之投资实体)及唯品会(Vipshop International Holdings Limited)。

稻草熊娱乐集团作为中国主要的剧集制片商及发行商,业务覆盖电视剧及网剧的投资、开发、制作和发行。根据弗若斯特沙利文报告(下称行业报告),按2019年首轮播映电视剧数目计,公司于中国所有剧集制片商及发行商中排名第四,市场份额为6.0%;按剧集所得收入及发行的首播及重播剧集集数计,公司于2019年在中国所有剧集制片商及发行商中排名第六,市场份额分别为1.8%及2.1%。公司的收入从2017年的人民币5.429亿元增长到2019年的人民币7.651亿元,复合年增长率为18.7%。

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