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全面涨价序幕拉开!受原材料价格影响,企业纷纷发布涨价函,这个高景气低估值板块有望爆发

近日,受原材料价格大幅上涨影响,众多防水材料生产企业纷纷发布涨价函,以提高产品价格来加以应对。东方雨虹、宏源、宇虹、辽宁大禹、豫宏、华瑞等行业头部企业纷纷官宣涨价。据不完全统计,官宣涨价的防水企业已超12家。

防水材料行业进入全面涨价阶段

各防水材料厂家进入涨价与扩建阶段,行业景气高涨。早前,2月22日雨中情与24日阿尔法两家中型防水企业率先发函宣布涨价,拉开了此轮涨价潮的序幕。山东宏源和东方雨虹也于27日官宣跟进涨价,普遍幅度15%~20%左右。

3月1日,科顺防水科技股份有限公司发布调价通知函,公司对全线产品进行价格上调,其中沥青类卷材上调10%到15%,高分子类卷材上调10%~20%,防水涂料上调10%~20%,3月15日开始启用新价格体系。

同日,东方雨虹民用建材有限责任公司发布调价通知函,决定3月15日起对全线产品价格进行上调,预计提价幅度在10%-20%之间。

三棵树也同时宣布,拟逾40亿元投资五项防水材料和涂料生产项目。公司公告称,拟投资四川项目、湖北项目、安徽项目。

需求带动叠加原料大幅上涨是诱因

涨价是需求拉动,春节前便预判地产链或超预期,从轻工家居建材。从2020四季度至2021一季度的情况来看,需求是本轮地产链定价的产品的核心涨价逻辑之一。

特别是涨价潮是由中小企业迫于成本劣势率先涨价,这体现出节后原材料价格的波动对其经营已经产生实质性压力,即没有原材料采购端的风险对冲能力。而后续才宣布涨价的龙头上市公司东方雨虹,科顺股份等通过冬储,远期协议等方式锁定3月~6月沥青价格,开且受益于恒力荣盛等对石油制品行业供应格局的改变,中短期内其实并不面临直接经营压力。龙头企业由此占据更大市场份额,跟随推动涨价将在相对低成本下获得超额利润,提高行业标准推动行业更快出清。

原材料企业的持续性涨价,必然会让防水企业在成本端遭受到了极大的压力,从而做出下一步涨价的准备。从防水材料原辅材料价格总体表现,沥青全国主流市场均价3000元/吨,最高3250元/吨;SBS全国主流市场均价11000元/吨,最高为中石化华中791-H执行的12000元/吨;PVC、HDPE全国主流市场均价突破8300元/吨和9000元/吨,丙烯酸丁酯全国主流市场均价突破19000元/吨,密封胶类产品上调1000-1500元/吨;苯丙类产品上调850-1000元/吨,弹性/防水类产品上调1000-1500元/吨。

相关概念股有望迎来机遇

证券时报·数据宝统计显示,布局防水材料的相关A股上市公司共有12家,有5股今年内跑赢上证指数的涨跌幅,分别为东方雨虹、科顺股份、坚朗五金、金螳螂和建研院。在8家上市公司披露的2020年净利润同比增长预告中看,7家上市公司预增,1家上市公司预减。

东方雨虹是是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的防水系统服务商。多年来,公司为重大基础设施建设、工业建筑和民用、商用建筑提供高品质、完备的防水系统解决方案。

科顺股份是一家集建筑防水材料研发、制造、销售、技术服务和防水工程施工于一体的国家级高新技术企业。

飞鹿股份是国内轨道交通涂料行业第一家上市企业,公司主营业务为防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等高新材料的研发、生产、销售、涂装施工及涂料涂装一体化业务。

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