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持有是银行; 375卢比的目标:ICICI直接

ICICI Direct关于Yes Bank的研究报告

NII同比增长31.4%至卢比。2154千万卢比主要是受到强劲的53.2%卢比的信贷吸引力吸引。203534千万。尽管利润率环比下降10个基点至3.4%,但贷方账目主要受企业投资组合的推动,企业投资同比增长54.1%。核心零售贷款同比增长一倍,目前占贷款的12.2%,加上MSME的健康增长34.4%。

外表

我们预计收益复合年增长率为22%至卢比。FY18-20E达6261千万我们维持目标价卢比。375,相当于FY20E ABV的2.4倍。我们维持对该股的持有建议。RBI在过去两年中观察到与NPA相关的巨大差异,这使我们对银行最近注册的激进信贷增长持谨慎态度。

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