“之前只有规模相对较大、资金相对较充裕的上市银行成立金融科技子公司。”日前，河北省一家资产规模约两千多亿元的城商行打破了这一局面。在一些市场分析人士看来，中小银行设立金融科技子公司的“风潮”才刚刚开始。
近日，一家名为“廊坊易达科技有限公司”（以下简称“易达科技”）的公司引起了市场关注。这家公司是廊坊银行于去年年底成立的金融科技子公司。
3月23日，廊坊银行方面回复券商中国记者称，成立该公司“主要是为了落实数字化转型战略”和“应对行业挑战”， 未来将“以金融科技子公司机制创新提升科技治理能力”，目前易达科技还在“建设推进的初期”。
据券商中国记者统计，截至目前，共有13家银行系金融科技子公司成立，但无论是从母行资产规模还是科技子公司注册资本来比较，廊坊银行都明显“掉队”。
一些市场分析人士认为，这代表着中小银行设立金融科技子公司的开端。“不管大行还是中小行，都有必要成立科技子公司，未来这将成为银行业的‘标配’。”一位银行科技行业人士说。
小银行的“大科技”愿望
天眼查信息显示，易达科技成立于2020年11月18日，注册资本200万元。其中，廊坊银行工会委员会认缴198万元，是该公司的第一大股东，持股比例为99%。
“这家金融科技子公司是根据2019年8月中国人民银行下达《金融科技发展规划》这一文件的指示精神在筹建，目前还在建设推进的初期。”廊坊银行方面表示，这一动作主要是为了落实该行数字化转型的战略，以及应对行业挑战。
资料显示，廊坊银行于2000年底在河北省廊坊市成立，为改变高风险、弱资产的先天不足，该行早早就走上数字化转型的道路。券商中国记者翻阅廊坊银行近几年的信用评级报告发现，自2016年起，该行通过增资扩股、推进数字金融建设、提高零售业务占比等措施，主体评级连续两次上调，最终维持在AA+。
2019年，廊坊银行制定了“三步走”的三年发展战略，其中包括将线上零售业务作为零售转型的突破方向，推动传统零售向数字化智慧金融全面转型；以业务发展为导向，提升基础架构、数据治理和技术应用三大核心板块，确保业务联系性，同时强化信息科技风险管理，保障运营安全。
在廊坊银行的数字化转型的战略规划中，易达科技将对该行的科技能力建设起到引领作用。该行向券商中国记者表示，将借鉴同业经验，以金融科技子公司机制创新提升科技治理能力。
“未来必须要能够建立以数据为核心的整体运营体系，这是长远的，作为数字银行发展的核心竞争力，就是要围绕核心要素，打造全新的组织模式，建立独立发展的数字银行。”2020年4月，廊坊银行董事长邵丽萍接受媒体采访时表示，所谓独立发展的数字银行，就要在产品设计、风控手段、人员激励、业务流程等方面跟传统银行不一样，不是简单的线下搬到线上。
科技子公司将成“标配”？
廊坊银行在2021年同业存单发行计划里披露了最新的财务数据。截至2020年9月末，该行资产总额突破2000亿元，同比增长6.92%；各项贷款余额1127.6亿元，同比增长17.09%，存款余额1650.95亿元，同比增长9.5%；不良贷款率为2.12%，较上年末增长0.14个百分点。2020年前三季度，该行实现营业收入37.88亿元，净利润11.8亿元。
除廊坊银行外，其他12家成立金融科技子公司的银行，资产规模均超万亿元，从金融科技子公司注册资本来看，廊坊银行设立的易达科技也明显“掉队”。
券商中国记者统计，截至目前，共有5家国有行、6家股份行和北京银行、廊坊银行2家城商行成立金融科技子公司。其中，建设银行旗下的建信金科注册资本最高，达16亿元，廊坊银行最低，仅为200万元。
亦有多家银行已公告设立金融科技子公司的计划，例如2020年8月底，浦发银行董事会就通过了调整信息科技板块并投资设立金融科技子公司的议案。今年3月初，正在筹备中的浦发银行科技子公司发布了超过900个招聘岗位。
北京中治研国际研究院研究员丛勇认为，规模大小并非决定一家银行是否应该设立金融科技子公司的关键，但有两个前提条件需要考虑：一是银行的“一把手”，也就是董事长这个层面的思想意识是否做好准备，是否能真正认识到科技的重要性，自上而下地推进银行向科技转型；二是设立的科技子公司是否有业务可做，比如能够得到当地政府的一些项目，银行自己成立的科技公司、自己招聘的科技人员，可以替代掉承接这个项目的外包成本，这样在投入产出方面才会有足够的驱动力。
事实上，多位受访人士均向记者坦言，目前限制中小银行科技能力建设的一大因素，正是高层管理团队的思想准备尚未完成。“很多中小行现在都在招科技人员，算科技投入占营收比重、科技人员占员工比重。”
一位法律人士表示，“但现在很多中小银行的高层，根本还没有完成思想上的转型，导致执行团队有了，实际转型却推不动。”亦有国有大行科技部人士表示，尤其是决策权集中度高的中小银行，最怕科技建设变成领导的政治秀，只讲功绩不讲实际。
在丛勇看来，如果前述两个条件成熟，无论是大银行还是小银行，都应该成立自己的科技子公司。“成立金融科技子公司就意味着可以进行独立核算。”
丛勇表示，一方面，科技公司投入成本其实没有想象的那么大，“早期基本是迁移母行人员架构，人力成本变动不大，同时科技子公司还可以享受科技创新型公司的税务优惠待遇，整体投入说不定比内设部门还少”。
另一方面，独立的子公司能够绕过银行繁琐、固化的制度体系，不仅能够提升决策效率，还能给予科技人才更大的薪酬空间，提高对人才的吸引力。“传统银行的薪酬体系和文化氛围很难对科技人才提供差异化待遇，尤其是对比市场待遇，很多银行科技部门比较有想法的员工做着做着就都离职了。”丛勇说。
“现在不仅是银行业内在强调用科技来提高服务能力，为抢夺客户资源，大行加大科技投入倒逼中小行重视科技，应对业内竞争，还有政府部门、实体部门也都在数字化转型，银行要有足够的能力实现信息系统对接、向商户提供信息化服务。”所以，他认为，未来科技子公司很可能将成为银行业的标配。
数字转型路径再思考
中小银行线上化业务的大步发展也可能给其埋下风险隐患。联合资信发布的廊坊银行2020年信用评估报告显示，该行通过线上渠道实现零售存贷款业务的快速发展。
券商中国记者统计发现，廊坊银行曾在度小满金融、京东金融、小米金融、携程金融、翼支付等平台发售互联网存款产品。受到监管政策影响，这些平台均已将互联网存款产品下架，根据规定，银行这类产品的存量业务也应在到期时自然结清。
前述报告显示，廊坊银行还是微众银行“微粒贷”、蚂蚁“花呗”和“借呗”、美团“生活费”等产品的联合贷款方之一。根据监管要求，城商行应聚焦本地，不得跨地区从事存贷款业务，银行联合贷业务占比和集中度比例也受到严格规定。
多位受访人士均表示，在这一系列新规推出后，廊坊银行等线上化步伐跨得较大的中小银行，可能会受到较大影响，甚至面临“缩表”危机。
这也引发了中小银行对数字化转型路径的重新思考。廊坊银行方面告诉券商中国记者，此前，该行按照中小银行发展数字化银行的标准路径，和互联网企业开展了相关合作，目前因网贷新规、存款新规需要针对性调整，该行正在抓紧评估影响、积极应对变化。
"贷款方面，一是基于已经成型的数字化风控能力，加强本地下沉、细化服务场景，在区域提供更有针对性的贷款产品；二是按照要求对联合贷进行调整，我行线上贷款比例低且集中度低，受影响不大。存款方面，我行将积极迎合数字化时代广大客户的线上金融服务使用习惯，发展自营平台、发展自有客户。"该行表示。
“中小银行由于自身自主研发能力较弱，大部分是跟一些科技公司或头部互联网平台合作，而且在合作中很多银行处于弱势地位，系统参数、平台数据都没有自主权，留下很大的风险隐患。”一位分析人士指出，中小银行和大行的数字化路径本就存在很大差异。
他进一步指出，中小银行天然存在财力、人力上的短板，“大部分中小银行的地理位置都不在一线城市，要招揽优秀的科技人才难度很大”。因此，该人士认为，对中小银行而言，最重要的是深耕本地，建立差异化、特色化的核心竞争力。
丛勇也表示，中小银行和大行建设科技板块大有不同。中小银行招揽的人才其实不见得技术要有多好，更重要的是能在本地特色化的金融服务场景中沉淀。“可能前期一些技术无法自主研发，通过外包、引进的方式补足就好了，后期只需要进行维护，这并不是技术含量多高的事儿。”他称。
对于中小银行来说，建设科技能力的最重要方向还是本地特色化经济。“比如一些针对当地农业税务优惠的特色化政府项目，银行在其中也发挥着金融服务的作用，这类项目其实很多金融科技公司不太喜欢，因为不太具有可复制性，这时候就有地方银行发挥科技力量的空间了。”丛勇补充道，一些服务本地商户的信息化系统也是中小银行科技输出的重要领域，既能精细管理客户信息，又能建立起本地的金融生态，形成对本地产业的深度扶持。
