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Indraprastha煤气:EBITDA,PAT前面是我们的

我们预期Q1相对柔和吲哚普拉斯坦气体(IGL),通常,体积增长静音(暑假)。此外,我们预计夏令卢比的负面影响。报告的数字主要符合线条。EBITDA在我们的估算中提前49.5亿卢比(同比同比,+ 1%季度+ 1%)达到4%,拍摄了17.6亿卢比(+ 9%,1%Qoq)是2 % 先。CNG销售额为2.73亿公斤(+ 10%Y-O-y,+ 7%Q-O-Q)均为符合。在卷项中,4.1 mmscmd的CNG销售额为12%Y-O-Y和4%Q-O-Q。在我们看来,高汽油/柴油价格(近峰级)继续鼓励切换到CNG。CNG卷增长应该看到德里-NCR最终看到H2FY19F的长期延迟的总线添加。 1.4 mmscmd的PNG体积增加18%Y-O-y。

在PNG中,工业/商业体积特别强烈(上升29%Y-O-Y,9%Q-O-Q)。这一增长的一部分是通过在2017年禁止剥落和燃料油后对天然气的转化增加而导致的。它也被几个大客户(在较低的边缘处)的R-LNG更高的短期摄入量驱动。5.5 mmscmd的总量增加13%Y-O-y和2%Q-O-Q.每单位毛利率RS 10.8 / SCM(Q4中的卢比11.1 / SCM)均排队。EBITDA保证金是5.84 / SCM(VS调整后的5.7 / SCM)在我们的估计5.7 / SCM的估计之前略先领先地位。由于单关逆转的规定,Q4中的报告的EBITDA / SCM更高。IGL在中央气体和马哈拉施特天然气的Q1利润份额为190万(+ 6%Y-O-y,+12 Q-O-Q)。

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