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HCL TECH评分:维持“购买”Rs952的预计目标价格

HCL Technologies(HCLT)报告了7.2%的QoQ QoF 21 Qoq的下降与我们估计为6%的Qoq下降,但对Ebtida保证金的估计非常感到惊讶,转向20.5%,而我们估计为20.2%。

三个外卖正在恢复指导下的1.5-2.5%CQGR,为期一年的剩余季度意味着今年1-2%下降。Qoq跳转到订单管道中的40%。FY21的强制性指导为19.5-20.5%。整体指导意味着单位数收入(INR)以及大流行蹂躏的FY21中的EPS增长。我们认为云采用,数字和核心转型是在线活动爆炸后技术Upcycle的关键驱动因素。技术Upcycle的好处将被回归,出现在200y22上。因此,符合我们对IT服务部门的看法,将目标倍数从16倍提升到18倍是公平的。该股在11.8财政年度EPS中有吸引力。使用INR952(18x FY22E EPS的RP)维持“购买”

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