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红塔证券配股募资发展FICC、资本中介等业务 全面提升市场竞争力

1月14日晚间,红塔证券(601236)发布了《关于配股申请文件反馈意见回复的公告》,公司配股工作又向前迈出了坚实一步。

为了进一步扩充净资本规模,补充营运资金,扩大业务规模,增强抗风险能力,提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力,同时为股东创造更大的收益,红塔证券拟实施向全体股东每10股配售3股的配股募资计划,预计最高募集资金总额不超过人民币80亿元(具体规模视发行时市场情况而定)。

加码FICC等相关业务助力提升综合实力

公告显示,本次配股募集资金扣除发行费用后主要用于发展FICC业务、资本中介业务、增加投行业务的资金投入、设立境外全资子公司及多元布局、加大信息技术系统建设投入等五大项目,以及改善公司资产负债结构,补充业务运营资金。

FICC业务方面,在近年来债券市场深度调整、自身证券投资业务收入及排名逐年上升、固收部门资产规模仍需不断增大的背景下,红塔证券表示,公司将优化债券投资结构、拓宽投资领域和投资品种,在风险可控的前提下,继续做大做强FICC业务,以提升FICC业务盈利和收益水平。

发展资本中介业务并增加投行业务的资金投入,将有助于红塔证券进一步提升其金融服务能力,为其在向财富管理型业务转型后持续稳定发展奠定坚实的基础,同时全面促进投行业务发展、提升市场竞争力。

红塔证券还将把握区域发展、辐射东南亚及南亚地区的重要机遇,设立境外全资子公司,试水海外市场,拓展业务收入多元。同时加大信息技术建设投入,进一步提升公司整体信息技术水平,提高自主可控能力。

此外,红塔证券还将不断改善公司资产负债结构,补充公司证券投资业务、信用交易业务等业务运营资金,以确保公司经营目标与发展规划的顺利实施。

随着金融供给侧结构性改革的不断深化与资本市场的快速发展,证券行业发展空间广阔。目前,红塔证券正积极推进本次配股计划,相信随着本次配股的成功实施,其资本金将进一步得到补充,也将助力该公司不断优化资产负债结构,服务实体经济,有利于提升红塔证券的品牌效应和行业地位,增强可持续盈利能力。

固收投资风格稳健持仓整体风险可控

近年来,红塔证券债券类固定收益业务规模增长明显,在本次《反馈意见》中,该公司亦披露了截至2021年1月5日其2020年6月持有的公司债券情况。

其中,红塔证券持有的“20永煤SCP004”、“20永煤CP001”、“18豫能化MTN003”、“18豫能化MTN004”因永煤控股债券违约,4只债券评级出现下调,引起市场关注。

记者就此采访了红塔证券。红塔证券有关负责人表示,事实上,截至目前,除“20永煤SCP004”发生违约以外,与永煤控股相关的“20永煤CP001”、“18豫能化MTN003”、“18豫能化MTN004”目前尚未到期,虽最近评级显示调低,而截至最近一次付息仍然显示正常。“20永煤SCP004”经债券持有人会议通过展期方案,公司已收到该债券上一存续期的全部利息以及50%的本金,剩余本金展期处理,到期也将如期收回,并不存在市场上所说的“踩雷”永煤债和5亿本金无法收回的的误读。即便后续三只债券也采取类似“20永煤SCP004”的兑付和展期方案,债券展期到期后,5亿本金也会收回。

红塔证券表示,公司固定收益类自营业务始终保持稳健的投资风格,以合规为基础,配置优质债券为主要投资方向,控制整体仓位和组合久期,同时不断优化融资结构,严控信用风险和流动性风险。公司对固定收益类产品投资建立了涵盖事前风险管理、事中风险管理和事后风险管理的风险控制制度,固定收益类持仓整体风险可控。(CIS)

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