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Godrej Properties从Bofa ML提供的Restrysy StrongBrand获得评级

我们启动Godrej Properties(GPL)的报道,这是一家领先的泛印度开发人员,具有“购买”评级和756卢比的评级和PO作为(1)强大的'Godrej'品牌+资产光线模型使GPL最佳地受益于整合其JV Model和(2)来自最近/即将推出的强大销售与低保证金遗留项目的完工/重新协同耦合,可能导致2017-20E eps CAGR 44%和907bps在FY20E中的20%上升至20%。4.7 X FY19E PB的当前估值是误导性,因为它不会占110mn的SQFT。孟买开发经理(DM)项目。调整该项目的净资源,GPL将以3.2X FY19E P / B交易。

GPL,最好的框架,最好的框架,在我们看来,在强大的'Godrej'品牌上销售了印度的房屋的能力,以及针对中间部分的产品组合。虽然其他列出的开发商在过去9米上努力清除未售出的库存,但GPL报告了2017财年的上市开发商之间的最高销售额,而在最后12米的推动下推动了350万平方米。GPL在过去的15米中增加了700万平方米的新项目。我们的渠道支票表明,市场上有几项强调资产交易,因为遵守RERA(房地产法规(和发展)法案)提高了该项目的资本成本。GPL最好通过其资产光线模型获得份额,通过:(1)JV和(2)DM。

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