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ongc股票从信用瑞士斯获得胜利等级,但这是将是至关重要的。

我们对ONGC的FY17资本分配(从年度报告)的分析凸显了公司在开发钻井的重新重点关注(而不是勘探)。开发钻探的资本开发部门分配从14-16财年超过25%(总计)至35%。再加上效率提升,OnGC能够在过去的一年中钻取50%的井。更高的完井促使ONGC的产出增加,而石油/天然气生产渠道现在上涨3/13%,而1HFY17相比。虽然探索活动仍然与2014年至16财年的水平相似,但这已以40%的成本实现了40%。尽管支出较低,但我们已经达到了所需的结果(即2P储备率> 1)。

适合体积增长,但千克浓度风险:鉴于强烈关注发展活动,我们将2018/19的石油和气体卷预期提高1-3%。积极的是,2017财年批准的六个开发项目相对较低,成本较低,增加2HFY20。执行情况下的项目分析表明,kg-dwn-98/2块占被货币化的三分之一的储备,并在未来四年内获得55%的项目支出。鉴于这种巨大的浓度,执行或成本过度运行的任何延误都会损害股票。

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