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Petronet LNG Rating:买;净滑倒但在AHigh的卷

PLNG的Q1FY20净净5.6亿净值低于杰菲的7%,受到AS-116(0.52英镑),交易疲软和更高的OPEX。然而,卷很好,达到了421吨,在7月的培训甚至更高的培训甚至更高的培训良好。实际上,即使是AS-116,我们希望EPS在FY19-22E中增加12%的CAGR,以及固体FCF和返回比率。估值不当,在15.1X FY20E P / E,以及高额支付的范围,我们将您购买和315卢比。

软:PLNG的Q1FY20净利润下降5%Y-O-y至5.6卢比(3.7 / SH)。核心EBITDA提前5%(+ 15%Q-O-Q),即使OPEX较高,虽然弱交易(可能亏损),但116来自其租赁的LNG船舶的影响,以及柔软的其他收入是拖累。

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